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针对客户持有和关注的股票或基金分别建立不同的投资组合,并能随时方便地进行增减或修改。
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分析单个股票或基金对客户的投资回报贡献,并可依此对组合进行调整。
对客户的投资组合进行绩效评估,可选取不同时间区间来检查客户投资的每只股票或基金的市场表现。
客户还可以将自己的投资组合表现与上证成份股指数、深证综合指数进行不同时间区间内的横向比较以评估自己组合的表现。
对客户的资产分布情况进行分析和统计,并能选取不同时间区间检查自己的资产增值变化情况。
客户也可以从行业分布、个股持股比重等方面分析判断您的投资组合是否符合自己既定的投资策略与目标。