理财师平台

理财师平台app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。通过为客户提供贴心服务、获取多产品多梯度可观佣金，收益有保障。

【理财师平台app介绍】

Beta理财师平台app官网下载手机版是一款专注金融管理的手机移动软件，有了这款软件，您就能更有效的控制自己资金账户情况哦！可视化的查询各类的金融产品哟！赶紧下载了解更多功能吧！

【理财师平台app特色】

【精选名师课程】支持定制各类学习计划，通过每日学习提醒等方式帮助完成学习计划。

【热门金融资讯】海内外财经资讯，及时送达。

【工作日历管理】提供客户约访提醒、客户管理等服务

【家庭理财规划】理财师可通过APP为客户生成家庭理财规划报告。

【理财师平台app功能】

【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等

【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化

【理财师平台app说明】

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

【理财师平台app更新】

v7.16【本次更新】1、自选异动提醒列表改版2、APP身份选择改版3、新增短视频计划书和保险比较4、新增保险语音同屏功能

v7.15【本次更新】1、早报支持自定义导航设置2、基金筛选代销机构优化3、基金经理变更优化4、一键登录优化5、分享面板权限

v7.141、首页海报入口2、基金筛选：最大回撤3、分享面板

v7.131、首页海报入口2、基金筛选：最大回撤3、分享面板

v7.121、基金大赛2、企业微信等

v7.111、机构专区：海报2、基金筛选功能3、多图选择器

v7.101、机构专区：产品官宣2、机构专区分享，增加推荐语到剪贴板3、定投规划，APP入口4、短视频的热门列表，增加分类数据5、直播视频修改：增加互动答题，修改互动聊天界面6、获客中心：VIP权限判断

v7.91、短视频更新2、机构专区功能3、身份选择增加地区选择

v7.7短视频2.0 修改登录验证权限等

v7.6修改短视频的兼容性问题

v7.5增加短视频编辑分享的功能

v7.4增加对视频直播的播放工具

v7.3修改安卓9的兼容性问题

v4.6

1、“新版本”到底有多美？看完你就知道了！

2、除了美，我们还做了很多期盼已久的新功能

3、至于到底哪些新功能，只能说全世界都在变...